225公司获得增持评级-更新中

时间:2019年08月27日 20:45:28 中财网
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【20:43 紫光股份(000938)中报点评:营收稳步增长 IT服务业务扩能 研发增大助力“智能+”未来】

  8月27日给予紫光股份(000938)增持评级。

  盈利预测与估值:该机构预计公司2019-2021 年总营收分别为:571.25 亿元、671.77 亿元、788.21 亿元,归母净利润分别为:
  风险提示:宏观经济环境变化风险;汇率波动风险;系统性风险。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、10次买入评级、6次推荐评级、3次优于大市评级、1次审慎增持评级。


【20:43 中?#24066;?#21019;(300308)中报点评:控本增效 5G+400G有望驱动业绩拐点向上】

  8月27日给予中?#24066;?#21019;(300308)增持评级。

  ?盈利预测与估值:该机构认为公司作为数通领域光模块龙头有望持续保持领先优势,并在5G 高速光模块领域获取新增驱动力,预计2019-2021 年公司总营收分别为:52.5 亿元、69.6 亿元、85.7 亿元,归母净利润分别为:
  风险提示:5G 建设不及预期,云厂商Capex 不及预期,数通光模块市场竞争加剧,贸易争端风险,?#38469;?#30740;发风险
  该股最近6个月获得机构29次买入评级、13次增持评级、6次强烈推荐-A评级、6次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次推荐评级、1次买入-A评级。


【20:43 银轮股份(002126)中报点评:营收逆势微增 新能源热管理未来可期】

  8月27日给予银轮股份(002126)增持评级。

  投资建议:公司是热管理领域龙头,新客户拓展和供货模块化驱动传统热管理业务业绩增长,新能源热管理业务将充分享受行业快速发展红利成为重要的盈利增长点,?#36130;?#22788;理产品将受益于国六标?#38469;?#26045;而实现快速增长。预计2019-2021 年营收分别增长3.7%、13.2%、21.5%,达到52.1 亿元、58.9 亿元、71.6 亿元,归母净利分别下降1.2%、增长15.6%、增长26.1%,达到3.5 亿元、4.0 亿元、5.0 亿元,EPS 分别为0.43 元、0.50元、0.63 元,对应当前PE 16 倍、14 倍、11 倍。参考行业平均PE 15-20 倍,鉴于公司新能源业务和ERG 具备成长性,给予公司2020 年16 倍 PE 估值,目标价8.02 元,首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:乘?#36152;?#34892;业销量不及预期;新能源汽车相关产品拓展不及预期;原材料价格?#38505;牽?#20013;美贸易摩擦对美国业务造成负面影响。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、12次推荐评级、8次增持评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎推荐评级。


【20:43 光迅科技(002281)中报点评:成本控制成果明显 期待打开5G及数通市场】

  8月27日给予光迅科技(002281)增持评级。

  盈利预测与估值:该机构认为公司作为光电龙头,在5G 和传输扩容中有望未来加速增长,预计2019-2021 年公司总营收分别为:57.8 亿元、69.1 亿元、81.9 亿元,归母净利润分别为:3.7 亿元、4.8 亿元、5.5 亿元,对应现价PE分别为49.3 倍、38.4 倍、33.7 倍。首次覆盖给予“增持”评级。

  风险提示:5G 建设不及预期,产品开发不及预期,市场竞争加剧风险
  该股最近6个月获得机构18次增持评级、17次买入评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次审慎推荐-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【19:39 南京银行(601009):个贷收益率提升带动息差改善 不良?#26102;?#25345;?#31995;?#27700;平】

  8月27日给予南京银行(601009)增持评级。

  投资建议:南京银行贷款规模扩张快,盈利能力强;资产质量优于同行,拨备安全垫充足。预计19/20 年归母净利润YOY 分别14.72%/14.84%,对应BVPS8.01/8.99 元,现价0.97/0.86 倍PB。2019 年目标价9.0 元,对应1 倍PB,现价空间16%,给予“增持”评级。

  风险提示:宏观经济下行风险;贷款利率下行超预期;高核销?#36136;?#19994;绩。

  该股最近6个月获得机构57次增持评级、22次买入评级、6次推荐评级、2次中性评级、2次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级。


【19:38 天顺风能(002531)2019年中报点评:风塔龙头中报靓丽 单吨毛利显著提升】

  8月27日给予天顺风能(002531)增持评级。

  盈利预测与估值:该机构预计公司2019、2020和2021年营业收入分别为52.69亿元、66.10亿元和79.38亿元,增速分别为42.34%、25.44%和20.09%;归属于母公司股东净利润分别为7.47亿元、10.37亿元和13.23亿元,增速分别为58.96%、38.96%和27.57%;全面摊薄每股EPS分别为0.42元、0.58元和0.74元,对应PE为14.89倍、10.72倍和8.40倍。三北解禁、下游抢装,风电行业复苏;受益于此,公司主要产品?#32771;?#40784;升,风塔、叶片、发电三大业务齐头并进,该机构看好公司未来成长性。首次覆盖,给予公司“增持”评级。

  风险提示:风电需求复苏不达预期,上游钢材等原材料价格波动超预期,新增产能?#22836;?#19981;及预期等,海外贸易不确定性。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、5次推荐评级、4次强推评级、2次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【19:38 同仁堂(600085)?#21644;?#37096;环境叠加内部调整 短期业绩增速下降】

  8月27日给予同 仁 堂(600085)增持评级。

  盈利预测与估值:维持预测19~21 年EPS 为0.85/0.95/1.02 元。现价对应19~21 年PE 为34/30/28 倍。内部经营调整后有望重新出发。维持“增持”评级。

  风险提示:产?#20998;?#37327;事件曝光风险,营销?#27597;?#36827;度低于预期风险。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次增持评级、2次推荐评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【19:37 长城汽车(601633)2019年半年报点评:毛利率平稳 单车盈利提升】

  8月27日给予长城汽车(601633)增持评级。

  投资建议:预计公司2019年至2021年归属于母公司股东的净利润分别为44.71亿元、52.01亿元、63.67亿元,对应的EPS为0.49元、0.57元、0.70元,PE为17倍、14倍、12倍,维持“增持”评级。

  风险提示:汽车销售不及预期的风险;行业政策不及预期的风险?#21462;?br />
  该股最近6个月获得机构57次买入评级、32次推荐评级、22次增持评级、11次中性评级、7次买入-B评级、5次审慎增持评级、3次持有评级、3次优于大市评级、2次审慎推荐-A评级、1次Outperform评级。


【19:36 华峰氨纶(002064)2019年中报点评:氨纶价差收窄 业绩符合预期】

  8月27日给予华峰氨纶(002064)增持评级。

  盈利预测:考虑华峰新材并表,预计公司2019、2020 和2021 年归母净利润分别为15.55 亿元、19.92 亿元和23.61亿元,EPS 0.33 元、0.43 元和0.51 元,PE 15X、12X 和10X,维持“增持”评级。

  风险提示:宏观经济下滑,重组失败。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、5次买入评级、4次审慎增持评级、3次推荐评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次优于大市评级。


【19:27 泰格医药(300347)2019年中报点评:业绩维持高速增长 看好临床CRO发展】

  8月27日给予泰格医药(300347)谨慎增持评级。

  风险提示:行业监管政策变化风险;医药研发服务行业竞争加剧风险;业务整合、规模扩大带来的集团化管理风险;商誉减值的风险
  该股最近6个月获得机构49次买入评级、27次推荐评级、14次增持评级、6次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次谨慎增持评级、1次强烈推荐-A评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【19:27 银轮股份(002126)2019年中报点评:业绩平稳 新项目支撑长期发展】

  8月27日给予银轮股份(002126)增持评级。

  投资建议:预计公司2019年至2021年归属于母公司股东的净利润分别为3.66亿元、4.30亿元、5.25亿元,对应的EPS为0.46元、0.54元、0.66元,对应的PE为15倍、13倍、11倍,维持“增持”评级。

  风险提示:下游客户汽车销售不及预期的风险;原材料价格?#38505;?#30340;风险;业务整合不及预期的风险?#21462;?br />
  该股最近6个月获得机构44次买入评级、12次推荐评级、6次增持评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次审慎推荐评级。


【19:25 绿地控股(600606):多元协同业绩高增】

  8月27日给予绿地控股(600606)增持评级。

  盈利预测及投资评级:该机构预计公司19、20 年EPS 分别为1.18元、1.41 元,维持公司“增持”评级。

  风险提示:房地产行业受调控因素下行,调控强于预期
  该股最近6个月获得机构23次买入评级、5次增持评级、4次强推评级、4次推荐评级。


【19:20 宇通?#32479;?/a>(600066)半年报点评:盈利能力提升 积极布局高端产品】

  8月27日给予宇通?#32479;?/a>(600066)增持评级。

  投资建议:公司作为?#32479;?#34892;业龙头,产业链完整,整体安全边际较高,叠加公司持续高研发,积极布局高端产品和海外市场,有望助力公司产品结构优化、盈利能力和市占率进一步提升。预计公司2019-2021 年EPS 分别为1.13\1.14\1.29,对应公司8 月26 日收盘价13.30 元,2019-2021 年PE分别为11.75\11.62\10.34,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、23次增持评级、12次推荐评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐评级。


【19:20
阳泉煤业(600348)中报点评:成本降幅大于营收降幅 公司毛利提升】

  8月27日给予阳泉煤业(600348)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2019/2020/2021 年分别实现归属于母公司股东净利润20.25/20.90/21.91 亿元,折合EPS 分别是0.84/0.87/0.91 元/股,对应当前5.26元股价,最近三年PE 分别为6.1/5.9/5.7 倍,PB 分别为0.8/0.7/0.6 倍,首次评级给予“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、6次增持评级、3次买入-A评级、3次谨慎推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次增持-A评级。


【19:20 宇通?#32479;?/a>(600066):座位?#32479;当?#29616;亮眼 盈利能力有所恢复】

  8月27日给予宇通?#32479;?/a>(600066)增持评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:
新能源汽车市场不及预期,补贴退坡风险。

  该股最近6个月获得机构27次买入评级、23次增持评级、12次推荐评级、3次审慎增持评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级、1次强烈推荐评级。


【19:20 兰花科创(600123)中报点评:主营产品产销增加但价格下滑 增收未增利】

  8月27日给予兰花科创(600123)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2019/2020/2021 年分别实现归属于母公司股东净利润9.91/11.70/12.70 亿元,折合EPS 分别是0.87/1.02/1.11 元/股,对应8 月26日收盘价6.50 元/股,PE 分别为7.5/6.3/5.8,PB 分别为0.7/0.6/0.6。目前公司估值处于历史低位,而成本端压减效果明显,业绩仍有改善空间,并推动估值修复,给予“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构11次买入评级、6次增持评级。


【19:20 露天煤业(002128)中报点评?#22909;?#28845;、电力业务?#26377;?#22686;长 电解铝成营收主力】

  8月27日给予露天煤业(002128)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司2019/2020/2021 年分别实现归属于母公司股东净利润29.15/30.15/30.89 亿元,折合EPS 分别是1.63/1.69/1.73 元/股,当前8.04 元股价,对应PE 分别为4.9/4.8/4.6 倍,首次评级给予“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、7次增持评级、4次买入-A评级、2次优于大市评级、1次增持-A评级。


【19:20 龙马环卫(603686):环卫服务收入占比继续提高 现金流大幅好转】

  8月27日给予龙马环卫(603686)增持评级。

  投资建议:该机构预计公司19-21 年EPS 分别为0.89\0.99\1.13,对应公司8月26 日收盘价15.65 元,19-21 年PE 分别为17.55\15.88\13.86,维持“增持”评级。

  风险提示:环卫市场?#22836;?#36827;度不及预期;项目进度不及预期;回款进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、5次增持评级、3次中性评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、2次强推评级、1次推荐评级。


【19:05 长?#36130;?#36710;(000625):自主销量转暖提速 长安福特降幅收窄】

  8月27日给予长?#36130;?#36710;(000625)增持评级。

  风险提示:宏观经济增长不及预期;销量增长不及预期;行业政策重大调整。

  该股最近6个月获得机构55次买入评级、17次增持评级、3次中性评级、3次审慎增持评级、3次HOLD评级、2次跑赢行业评级、2次强推评级、1次审慎推荐-A评级、1次推荐评级。


【18:55 恒立液压(601100):油缸业务稳定增长 泵阀收入快速提升】

  8月27日给予恒立液压(601100)增持评级。

  盈利预测与投资评级
  风险因素:工程机械行业周期性波动的风险
  该股最近6个月获得机构34次买入评级、15次增持评级、12次推荐评级、7次强烈推荐评级、6次跑赢行业评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次Buy评级。



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