225公司获得增持评级-更新中

时间:2019年08月27日 20:45:28 中财网
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【10:35 贝达药业(300558):中报业绩靓丽 业绩拐点望迎确立】

  8月27日给予贝达药业(300558)增持评级。

  风险提示:新药研发上市的不确定性风险;同类产品的市场竞争风险;行业政策及药品招标风险
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、11次增持评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。


【10:35 海能达(002583)2019年中报点评:经营性现金流大幅改善 海外市场持续拓展】

  8月27日给予海 能 达(002583)增持评级。

  风险因素:海外业务拓展低于预期,宽带专网推进不及预期。

  投资建议:短期看好公司业务拓展和管理精细化,长期关注行业宽带智能化趋势和公司产品研发?#25237;?#21333;落地情况,维持2019/2020/2021 年EPS 预测为0.41/0.56/0.65 元,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、16次增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次中性评级。


【10:25 利安隆(300596)财报点评:产能短板逐步补齐 业绩维持高增长】

  8月27日给予利 安 隆(300596)增持评级。

  【投资建议】:暂不考虑衡水凯亚并表影响,该机构略上调了20-21 年收入及业绩水平,预计公司19/20/21 年营业收入分别为20.31/27.47/33.20 亿元,归母净利润分别为2.57/3.83/4.45 亿元,EPS 分别为1.25/ 1.87/2.17 元,对应PE 为24/16/14 倍,维持“增持”评级。

  【风险提示】:项目投产进度不及预期;
  该股最近6个月获得机构10次增持评级、9次买入评级、6次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、2次买入-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级。


【10:25 老板电器(002508):行业降幅收窄 龙头地位稳固】

  8月27日给予老板电器(002508)增持评级。

  盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年EPS 分别为1.72 元、1.90 元、2.11元,维持“增持”评级。

  风险提示:原材料价格或大幅波动、房地产终端销量大幅波动风险。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次强推评级、7次推荐评级、6次增持评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


【10:25 中国巨石(600176)2019年中报点评:业绩阶段性承压 竞争格局长期有望改善】

  8月27日给予中国巨石(600176)增持评级。

  风险因素。宏观经济波动风险、玻纤价格大幅波动风险、海外项目不及预期风险。

  盈利预测及投资建议。由于产能冲击及自身竞争策略影响,公司玻纤产品均价尚处于底部区域,短期业绩承压。从行业看,周期底部的盈利压力将限制中小产能进一步投放,长期竞争格局有望改善。基于此,该机构下调2019 年收入预测至102.4 亿元,预计公司2019-2021 年归母净利润分别为21.06 亿元、23.69亿元、26.95 亿元,对应EPS 分别为0.6 元、0.68 元(原EPS 分别为0.78 元、0.87 元),新增2021 年0.77 元。给予目标价10.23 元,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构37次买入评级、18次增持评级、9次推荐评级、3次跑赢行业评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次买入-A评级。


【10:16 上海沪工(603131)中报点评:航空航天业务运营良好 综合毛利率如预期修复 下半年仍有空间】

  8月27日给予上海沪工(603131)增持评级。

  盈利预测:根据中报信息,该机构上调盈利预测,预计公司2019-2021 年,可实现营业收入11.54、15.06 和21.10 亿元,归属母公司净利润1.21、1.78 和2.67 亿元,总股本3.18 亿股,对应EPS0.38、0.56 和0.84 元。2019 年8 月26 日,股价14.78 元,对应市值47 亿元。2019-2021 年PE 约为39、26 和18 倍,最新PB为4.07 倍。2019 年是公司业务布局明朗的一年,2019 年底太仓和南昌小蓝生产基地投产将保证公司2020 业绩增长,公司将从2019 年进入3-5 年的高增长期,该机构维持“增持”评级。

  风险提示:建设进度低于预期,收入增长低于预期,毛利?#24066;?#22797;低于预期
  该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、1次增持评级。


【10:15 恒立液压(601100):中报业绩符合预期 持续巩固竞争力】

  8月27日给予恒立液压(601100)增持评级。

  公司发布2019 年中报,上半年实现营业收入27.93 亿元/+29%,归母净利润6.71 亿元/yoy+45%,扣非净利润6.30 亿元/+50%,业绩符合预期。公司挖机油缸?#32771;?#40784;升,液压泵阀在挖机市场份额提升,非挖机领域逐步放量。盈利能力持续提升,经营性现金流大幅增长。维持盈利预测,预计19-21年EPS 为1.42/1.65/1.90 元,PE 为20/17/15 倍,维持“增持”评级。

  维持盈利预测及“增持”评级
  维持19-21 年盈利预测,预计营业收入为55.12/62.49/70.09 亿元,归母净利润为12.54/14.59/16.72 亿元,EPS 为1.42/1.65/1.90 元,PE 为20/17/15倍。该机构认为公司产品竞争力逐渐巩固,下游市场逐步打开,盈利能力有望持续提升。可比公司2019 年PE 中位数为27.72 倍,维持公司2019 年目标价36.97~39.81 元,对应PE 为26~28 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:宏观经济大幅波动;美元汇率大幅波动;原材料价格大幅波动;泵阀与马达市场竞争加剧;全球贸易环境恶化;房地产和基建投资大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、11次推荐评级、11次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次Buy评级。


【10:15 东华能源(002221):PDH盈利略有收窄 将战略调整贸易业务】

  8月27日给予东华能源(002221)增持评级。

  维持盈利预测,维持“增持”评级和目标价9.56 元。

  风险提示?#28023;篖PG 贸易波动较大风险;PDH 项目投产不及预期的风险;中美贸易摩擦风险。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次推荐评级。


【10:15 广深铁路(601333):Q2业绩大幅改善 成本优化显着】

  8月27日给予广深铁路(601333)增持评级。

  投资建议:公司所处腹地经济势头良好,客源丰富优质,同时公司具备多重改革预期。由于公司代管代运营线路增加,预计维修成本仍将维持较快增长,调整公司2019/2020/2021 年EPS 为0.22/0.16/0.17 元,PE 分别为14x、19x、18x,维持“增持”评级。

  风险提示:客流量大幅下滑,土地开发低于预期,经营成本大幅上升。

  该股最近6个月获得机构10次买入评级、10次增持评级、10次中性评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【10:05 日机密封(300470)2019年中报点评:业绩符合预期 产能扩张稳步推进】

  8月27日给予日机密封(300470)增持评级。

  盈利预测与投资建议:
  风险提示:产能?#22836;?#19981;及预期;下游需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、8次强烈推荐评级、8次增持评级、5次推荐评级、3次优于大市评级、2次强烈推荐-A评级、1次审慎增持评级。


【10:05 环旭电子(601231):三季度有望显着回暖 后续增长点明确】

  8月27日给予环旭电子(601231)增持评级。

  维持“增持”评 级,目标价17.3元。2019H1公司实现营收146亿元,同比增长14.05%,净利润3.89 亿元,同比下滑0.67%,符合市场预期。该机构维持2019-21 年盈利预测不变,预计EPS 为0.64 元、0.81元、0.93 元,目标价17.3 元,维持“增持”评级。

  风险提示?#22909;?#26131;战加剧;大客户SiP 订单低于预期;
  该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级、6次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【10:05 浙江鼎力(603338):对美依赖度大幅降低 臂式产品拓展空间巨大】

  8月27日给予浙江鼎力(603338)增持评级。

  风险因素:新产品产能扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构35次买入评级、13次增持评级、6次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次强烈推荐-A评级、3次跑赢行业评级、2次中性评级、2次优于大市评级、2次BUY评级、1次谨慎推荐评级、1次买入-A评级、1次审慎增持评级。


【10:05 招商蛇口(001979):粤港澳核心标的 各项战略稳步推进】

  8月27日给予招商蛇口(001979)增持评级。

  风险提示:园区项目开发进度低于预期
  该股最近6个月获得机构58次买入评级、22次增持评级、15次推荐评级、7次强推评级、6次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级。


【09:59 广汇汽车(600297)2019半年报点评:盈利短期承压 销量逆势增长】

  8月27日给予广汇汽车(600297)增持评级。

  风险提示?#28023;?#38144;量持续下滑,销售模式变革,商誉减值。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、7次增持评级、3次推荐评级、2次跑赢行业评级。


【09:59 老板电器(002508)半年报点评:工程渠道发展迅速 零售调整仍需时日】

  8月27日给予老板电器(002508)增持评级。

  投资建议:公司上半年受地产后周期需求不振的影响,公司主要品类油烟机及?#35745;?#28790;收入承压,基于2019 年中报的业绩情况,该机构调整公司2019-2021 年净利润至15.9、17.5、19.4 亿元(前值为16.1、17.8、19.7 亿元),对应EPS 为1.68、1.84、2.04 元/股,给予“增持”评级。随着房地产竣工数据的有望小幅恢复,考虑到公司在精装修渠道的品牌优势与?#30830;?#20248;势,以及前期推出的新品类有望进入孵化期,公司下半年业绩有望逐渐走出底部。

  风险提示:地产不景气导致需求放?#28023;?#21407;材料价格波动风险。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、8次强推评级、7次推荐评级、6次增持评级、3次买入-A评级、2次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、1次优于大市评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


【09:55 汇川技术(300124)公司研究:长周期底部区间 静待拐点】

  8月27日给予汇川技术(300124)增持评级。

  投资建议: 该机构预计公司2019-2021 年归母净利润分别为12.11/16.98/19.83 亿元,同?#30830;?#21035;增长3.7%/40.2%/16.8%,对应估值分别为30.6/21.8/18.7 倍(受贝思特剩余股权?#23637;航?#22863;影响)。公司上市以来历史估值中枢为49.0 倍,估值底部为21.1 倍,大部分时间估值都在30 倍以上,当前估值水平有支撑,维持“增持”评级。

  风险提示:经济?#27492;?#20302;于预期;新能源汽车业务进展不及预期;?#23637;?#36827;展不及预期。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、17次增持评级、13次推荐评级、7次跑赢行业评级、7次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次买入-A评级、1次持有评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【09:55 ?#20381;?#38754;包(603866):业绩加速验证壁垒深厚 短保龙头推进全国扩张】

  8月27日给予?#20381;?#38754;包(603866)增持评级。

  盈利预测与投资评级:龙头?#20381;?#21697;牌、渠道、产能多管齐下,打造行业护城河,而达利加入短保竞争也有望做大行业蛋糕。预计19-21 年公司收入达57/68/81 亿,同比增长18/18/19%;归母净利达7.5/9/10.9 亿,同比增长17/20/21%;对应PE 为41/34/28X,维持“增持”评级。

  风险提示:原材?#38505;?#20215;风险,市场扩张低于预期,食品安全风险
  该股最近6个月获得机构20次推荐评级、20次增持评级、7次买入评级、7次强烈推荐评级、3次审慎推荐-A评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、1次跑赢行业评级。


【09:49 恒顺醋业(600305):营收暂时放缓 利润率持续提升】

  8月27日给予恒顺醋业(600305)增持评级。

  盈利预测:预计公司2019-2021 年EPS 为0.44 元、0.5 元和0.57 元:市盈率分别为34 倍、30 倍、26 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:食品安全问题,销售不及预期
  该股最近6个月获得机构27次增持评级、11次推荐评级、10次买入评级、4次审慎推荐-A评级、3次强烈推荐评级、3次谨慎推荐评级、2次审慎增持评级。


【09:43 南山铝业(600219):铝价下跌影响利润 现金流大幅增加】

  8月27日给予南山铝业(600219)增持评级。

  下调盈利预测,但公司估值偏低,仍维持增持评级
  由于铝价偏低而公司三费偏高,该机构下调公司盈利预测。预计公司19-21年归母净利润为16.43/18.00/21.38 亿元,较上次下调10.3%/13.6%/8.0%,对应EPS 为0.14/0.15/0.18 元。参考可比公司19 年23.91 倍的Wind 一致预期PE 估值,考虑到公司业绩有所下降,该机构保守给予公司19 年18-22倍PE,对应目标价2.52-3.08 元,维持增持评级。

  风险提示:铝价不达预期;?#33391;?#24037;市场竞争激烈;产能投放?#19979;?#31561;。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、2次买入评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。


【09:40 康弘药业(002773)半年报点评:业绩稳定增长 研发管线稳步推进】

  8月27日给予康弘药业(002773)增持评级。

  公司上半年整体业绩平稳增长,化学药和中成药业绩不及预期,小幅下调盈利预测,将2019-2020 年净利润预测由10.23、13.29 亿元调整为8.36、10.15 亿元,当前价格对应PE 为39、32、27 倍。考虑到公司?#23637;?#20197;色列IOPtima Ltd 的80%股权,即将切入眼科器械和耗材领域,加之研发投入增加,看好公司未来发展,维持“增持“评级。

  风险提示:药价政策的影响,药品研发进度不及预期
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、17次增持评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。



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