225公司獲得增持評級-更新中

時間:2019年08月27日 20:45:28 中財網
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【10:35 貝達藥業(300558):中報業績靚麗 業績拐點望迎確立】

  8月27日給予貝達藥業(300558)增持評級。

  風險提示:新藥研發上市的不確定性風險;同類產品的市場競爭風險;行業政策及藥品招標風險
  該股最近6個月獲得機構13次買入評級、11次增持評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。


【10:35 海能達(002583)2019年中報點評:經營性現金流大幅改善 海外市場持續拓展】

  8月27日給予海 能 達(002583)增持評級。

  風險因素:海外業務拓展低于預期,寬帶專網推進不及預期。

  投資建議:短期看好公司業務拓展和管理精細化,長期關注行業寬帶智能化趨勢和公司產品研發和訂單落地情況,維持2019/2020/2021 年EPS 預測為0.41/0.56/0.65 元,維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、16次增持評級、6次強烈推薦-A評級、4次跑贏行業評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次中性評級。


【10:25 利安隆(300596)財報點評:產能短板逐步補齊 業績維持高增長】

  8月27日給予利 安 隆(300596)增持評級。

  【投資建議】:暫不考慮衡水凱亞并表影響,該機構略上調了20-21 年收入及業績水平,預計公司19/20/21 年營業收入分別為20.31/27.47/33.20 億元,歸母凈利潤分別為2.57/3.83/4.45 億元,EPS 分別為1.25/ 1.87/2.17 元,對應PE 為24/16/14 倍,維持“增持”評級。

  【風險提示】:項目投產進度不及預期;
  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、9次買入評級、6次強烈推薦評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、1次推薦評級、1次優于大市評級。


【10:25 老板電器(002508):行業降幅收窄 龍頭地位穩固】

  8月27日給予老板電器(002508)增持評級。

  盈利預測與投資建議。預計2019-2021 年EPS 分別為1.72 元、1.90 元、2.11元,維持“增持”評級。

  風險提示:原材料價格或大幅波動、房地產終端銷量大幅波動風險。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、8次強推評級、7次推薦評級、6次增持評級、3次買入-A評級、2次審慎增持評級、2次謹慎增持評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級。


【10:25 中國巨石(600176)2019年中報點評:業績階段性承壓 競爭格局長期有望改善】

  8月27日給予中國巨石(600176)增持評級。

  風險因素。宏觀經濟波動風險、玻纖價格大幅波動風險、海外項目不及預期風險。

  盈利預測及投資建議。由于產能沖擊及自身競爭策略影響,公司玻纖產品均價尚處于底部區域,短期業績承壓。從行業看,周期底部的盈利壓力將限制中小產能進一步投放,長期競爭格局有望改善。基于此,該機構下調2019 年收入預測至102.4 億元,預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為21.06 億元、23.69億元、26.95 億元,對應EPS 分別為0.6 元、0.68 元(原EPS 分別為0.78 元、0.87 元),新增2021 年0.77 元。給予目標價10.23 元,維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構37次買入評級、18次增持評級、9次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次買入-A評級。


【10:16 上海滬工(603131)中報點評:航空航天業務運營良好 綜合毛利率如預期修復 下半年仍有空間】

  8月27日給予上海滬工(603131)增持評級。

  盈利預測:根據中報信息,該機構上調盈利預測,預計公司2019-2021 年,可實現營業收入11.54、15.06 和21.10 億元,歸屬母公司凈利潤1.21、1.78 和2.67 億元,總股本3.18 億股,對應EPS0.38、0.56 和0.84 元。2019 年8 月26 日,股價14.78 元,對應市值47 億元。2019-2021 年PE 約為39、26 和18 倍,最新PB為4.07 倍。2019 年是公司業務布局明朗的一年,2019 年底太倉和南昌小藍生產基地投產將保證公司2020 業績增長,公司將從2019 年進入3-5 年的高增長期,該機構維持“增持”評級。

  風險提示:建設進度低于預期,收入增長低于預期,毛利率修復低于預期
  該股最近6個月獲得機構2次強烈推薦評級、1次增持評級。


【10:15 恒立液壓(601100):中報業績符合預期 持續鞏固競爭力】

  8月27日給予恒立液壓(601100)增持評級。

  公司發布2019 年中報,上半年實現營業收入27.93 億元/+29%,歸母凈利潤6.71 億元/yoy+45%,扣非凈利潤6.30 億元/+50%,業績符合預期。公司挖機油缸量價齊升,液壓泵閥在挖機市場份額提升,非挖機領域逐步放量。盈利能力持續提升,經營性現金流大幅增長。維持盈利預測,預計19-21年EPS 為1.42/1.65/1.90 元,PE 為20/17/15 倍,維持“增持”評級。

  維持盈利預測及“增持”評級
  維持19-21 年盈利預測,預計營業收入為55.12/62.49/70.09 億元,歸母凈利潤為12.54/14.59/16.72 億元,EPS 為1.42/1.65/1.90 元,PE 為20/17/15倍。該機構認為公司產品競爭力逐漸鞏固,下游市場逐步打開,盈利能力有望持續提升。可比公司2019 年PE 中位數為27.72 倍,維持公司2019 年目標價36.97~39.81 元,對應PE 為26~28 倍,維持“增持”評級。

  風險提示:宏觀經濟大幅波動;美元匯率大幅波動;原材料價格大幅波動;泵閥與馬達市場競爭加劇;全球貿易環境惡化;房地產和基建投資大幅下滑。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、11次推薦評級、11次增持評級、6次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次Buy評級。


【10:15 東華能源(002221):PDH盈利略有收窄 將戰略調整貿易業務】

  8月27日給予東華能源(002221)增持評級。

  維持盈利預測,維持“增持”評級和目標價9.56 元。

  風險提示::LPG 貿易波動較大風險;PDH 項目投產不及預期的風險;中美貿易摩擦風險。

  該股最近6個月獲得機構3次買入評級、3次增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次推薦評級。


【10:15 廣深鐵路(601333):Q2業績大幅改善 成本優化顯著】

  8月27日給予廣深鐵路(601333)增持評級。

  投資建議:公司所處腹地經濟勢頭良好,客源豐富優質,同時公司具備多重改革預期。由于公司代管代運營線路增加,預計維修成本仍將維持較快增長,調整公司2019/2020/2021 年EPS 為0.22/0.16/0.17 元,PE 分別為14x、19x、18x,維持“增持”評級。

  風險提示:客流量大幅下滑,土地開發低于預期,經營成本大幅上升。

  該股最近6個月獲得機構10次買入評級、10次增持評級、10次中性評級、1次強推評級、1次審慎增持評級。


【10:05 日機密封(300470)2019年中報點評:業績符合預期 產能擴張穩步推進】

  8月27日給予日機密封(300470)增持評級。

  盈利預測與投資建議:
  風險提示:產能釋放不及預期;下游需求不及預期。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、8次強烈推薦評級、8次增持評級、5次推薦評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【10:05 環旭電子(601231):三季度有望顯著回暖 后續增長點明確】

  8月27日給予環旭電子(601231)增持評級。

  維持“增持”評 級,目標價17.3元。2019H1公司實現營收146億元,同比增長14.05%,凈利潤3.89 億元,同比下滑0.67%,符合市場預期。該機構維持2019-21 年盈利預測不變,預計EPS 為0.64 元、0.81元、0.93 元,目標價17.3 元,維持“增持”評級。

  風險提示:貿易戰加劇;大客戶SiP 訂單低于預期;
  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、8次買入評級、6次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級。


【10:05 浙江鼎力(603338):對美依賴度大幅降低 臂式產品拓展空間巨大】

  8月27日給予浙江鼎力(603338)增持評級。

  風險因素:新產品產能擴張不及預期。

  該股最近6個月獲得機構35次買入評級、13次增持評級、6次推薦評級、5次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、3次跑贏行業評級、2次中性評級、2次優于大市評級、2次BUY評級、1次謹慎推薦評級、1次買入-A評級、1次審慎增持評級。


【10:05 招商蛇口(001979):粵港澳核心標的 各項戰略穩步推進】

  8月27日給予招商蛇口(001979)增持評級。

  風險提示:園區項目開發進度低于預期
  該股最近6個月獲得機構58次買入評級、22次增持評級、15次推薦評級、7次強推評級、6次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級。


【09:59 廣匯汽車(600297)2019半年報點評:盈利短期承壓 銷量逆勢增長】

  8月27日給予廣匯汽車(600297)增持評級。

  風險提示::銷量持續下滑,銷售模式變革,商譽減值。

  該股最近6個月獲得機構18次買入評級、7次增持評級、3次推薦評級、2次跑贏行業評級。


【09:59 老板電器(002508)半年報點評:工程渠道發展迅速 零售調整仍需時日】

  8月27日給予老板電器(002508)增持評級。

  投資建議:公司上半年受地產后周期需求不振的影響,公司主要品類油煙機及燃氣灶收入承壓,基于2019 年中報的業績情況,該機構調整公司2019-2021 年凈利潤至15.9、17.5、19.4 億元(前值為16.1、17.8、19.7 億元),對應EPS 為1.68、1.84、2.04 元/股,給予“增持”評級。隨著房地產竣工數據的有望小幅恢復,考慮到公司在精裝修渠道的品牌優勢與先發優勢,以及前期推出的新品類有望進入孵化期,公司下半年業績有望逐漸走出底部。

  風險提示:地產不景氣導致需求放緩;原材料價格波動風險。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、8次強推評級、7次推薦評級、6次增持評級、3次買入-A評級、2次審慎增持評級、2次謹慎增持評級、1次優于大市評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級。


【09:55 匯川技術(300124)公司研究:長周期底部區間 靜待拐點】

  8月27日給予匯川技術(300124)增持評級。

  投資建議: 該機構預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為12.11/16.98/19.83 億元,同比分別增長3.7%/40.2%/16.8%,對應估值分別為30.6/21.8/18.7 倍(受貝思特剩余股權收購節奏影響)。公司上市以來歷史估值中樞為49.0 倍,估值底部為21.1 倍,大部分時間估值都在30 倍以上,當前估值水平有支撐,維持“增持”評級。

  風險提示:經濟復蘇低于預期;新能源汽車業務進展不及預期;收購進展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、17次增持評級、13次推薦評級、7次跑贏行業評級、7次強烈推薦評級、5次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次買入-A評級、1次持有評級、1次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


【09:55 桃李面包(603866):業績加速驗證壁壘深厚 短保龍頭推進全國擴張】

  8月27日給予桃李面包(603866)增持評級。

  盈利預測與投資評級:龍頭桃李品牌、渠道、產能多管齊下,打造行業護城河,而達利加入短保競爭也有望做大行業蛋糕。預計19-21 年公司收入達57/68/81 億,同比增長18/18/19%;歸母凈利達7.5/9/10.9 億,同比增長17/20/21%;對應PE 為41/34/28X,維持“增持”評級。

  風險提示:原材料漲價風險,市場擴張低于預期,食品安全風險
  該股最近6個月獲得機構20次推薦評級、20次增持評級、7次買入評級、7次強烈推薦評級、3次審慎推薦-A評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、1次跑贏行業評級。


【09:49 恒順醋業(600305):營收暫時放緩 利潤率持續提升】

  8月27日給予恒順醋業(600305)增持評級。

  盈利預測:預計公司2019-2021 年EPS 為0.44 元、0.5 元和0.57 元:市盈率分別為34 倍、30 倍、26 倍,維持“增持”評級。

  風險提示:食品安全問題,銷售不及預期
  該股最近6個月獲得機構27次增持評級、11次推薦評級、10次買入評級、4次審慎推薦-A評級、3次強烈推薦評級、3次謹慎推薦評級、2次審慎增持評級。


【09:43 南山鋁業(600219):鋁價下跌影響利潤 現金流大幅增加】

  8月27日給予南山鋁業(600219)增持評級。

  下調盈利預測,但公司估值偏低,仍維持增持評級
  由于鋁價偏低而公司三費偏高,該機構下調公司盈利預測。預計公司19-21年歸母凈利潤為16.43/18.00/21.38 億元,較上次下調10.3%/13.6%/8.0%,對應EPS 為0.14/0.15/0.18 元。參考可比公司19 年23.91 倍的Wind 一致預期PE 估值,考慮到公司業績有所下降,該機構保守給予公司19 年18-22倍PE,對應目標價2.52-3.08 元,維持增持評級。

  風險提示:鋁價不達預期;鋁加工市場競爭激烈;產能投放較慢等。

  該股最近6個月獲得機構9次增持評級、2次買入評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級。


【09:40 康弘藥業(002773)半年報點評:業績穩定增長 研發管線穩步推進】

  8月27日給予康弘藥業(002773)增持評級。

  公司上半年整體業績平穩增長,化學藥和中成藥業績不及預期,小幅下調盈利預測,將2019-2020 年凈利潤預測由10.23、13.29 億元調整為8.36、10.15 億元,當前價格對應PE 為39、32、27 倍。考慮到公司收購以色列IOPtima Ltd 的80%股權,即將切入眼科器械和耗材領域,加之研發投入增加,看好公司未來發展,維持“增持“評級。

  風險提示:藥價政策的影響,藥品研發進度不及預期
  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、17次增持評級、5次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次推薦評級、1次謹慎推薦評級、1次跑贏行業評級、1次審慎增持評級。



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