225公司獲得增持評級-更新中

時間:2019年08月27日 20:45:28 中財網
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【11:10 中信建投(601066):投行優勢保持 衍生品投資量利齊增】

  8月27日給予中信建投(601066)增持評級。

  維持公司增持評級,不調整盈利預測,看好公司投行業務標桿地位及機構業務發展前景。 公司連續三年獲得AA 類評級,監管向高評級大券商傾斜,且公司投行業務穩居行業前三,當前具備場外期權一級交易商資格,場外期權規模快速增長,未來將受益于直接融資占比提升和產品創設業務發展。預計2019-2021E 歸母凈利潤為46.5 億元、58.4 億元、68.7億元,同比分別增長50.6%、25.6%、17.7%。當前收盤價對應19 年PB 估值為2.9 倍。

  該股最近6個月獲得機構5次持有評級、4次增持評級、4次中性評級、2次賣出-B評級、1次賣出評級。


【11:10 重慶啤酒(600132):結構升級持續推進 收入利潤略超預期】

  8月27日給予重慶啤酒(600132)增持評級。

  投資評級與估值:維持2019-2021 盈利預測,預測2019-2021 年EPS 分別為1、1.2、1.4 元,同比增長20%、20%、17%,當前股價對應2019-2021 年PE 分別為45x、38x、32x,維持增持評級。公司背靠大股東嘉士伯在品牌和品質方面領先行業,在重慶四川和湖南具備區位優勢,依靠市場化的機制和良好的管理水平,以及持續的產品結構優化,該機構認為公司將保持穩健的內生收入增長,盈利能力有望持續提升。

  該股最近6個月獲得機構31次買入評級、12次增持評級、6次推薦評級、4次中性評級、4次強烈推薦評級。


【11:10 巨化股份(600160):制冷劑、含氟聚合物、燒堿價格下跌拖累公司業績 逆勢占市場 各產品產銷量繼續增長】

  8月27日給予巨化股份(600160)增持評級。

  盈利預測和投資評級:國內氟化工龍頭,產品結構調整,產業鏈向價值中高端延伸,考慮到年初以來公司各產品價格下跌,疊加未來爭奪三代配額帶來的三代制冷劑產能大幅擴產的影響,該機構下調公司2019-2021 年歸母凈利潤預測為12.49、14.98、18.73(原為24.15、28.80、33.95)億元,對應EPS 分別為0.45、0.55、0.68(原為0.88、1.05、1.24)元,當前市值對應PE 為16、13、11 倍,維持增持評級。

  風險提示:1.空調產銷量大幅下滑;2.制冷劑價格大幅下跌;3 三代制冷劑擴產超預期
  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、9次推薦評級、5次增持評級、4次跑贏行業評級、2次審慎增持評級。


【11:05 七匹狼(002029):收入增長企穩、利潤承壓 品牌形象升級加速推進】

  8月27日給予七 匹 狼(002029)增持評級。

  公司資產質量夯實,當前PB 僅為0.8 倍,賬上現金充裕,維持“增持”評級。公司經營穩健,當前市值僅45 億元,中報賬上理財產品與現金合計超過41.7 億元,安全邊際充分。 該機構維持19-21 年盈利預測,預計19-21 年EPS 分別為0.52/0.58/0.64 元,對應PE 分別為11/10/9 倍。公司目前積極培育新興品牌,不斷優化產品、渠道、供應鏈,搭建時尚產業集團體系,看好當前消費逐步回暖下公司經營向好的趨勢,維持“增持”評級。

  風險提示:消費復蘇不達預期。

  該股最近6個月獲得機構11次增持評級、2次中性評級、2次強烈推薦-A評級、1次優于大市評級、1次買入評級。


【11:05 杉杉股份(600884):鈷價下跌壓制正極材料盈利 負極材料表現亮眼】

  8月27日給予杉杉股份(600884)增持評級。

  下調盈利預測,維持“增持”評級:該機構下調盈利預測,預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為4.79、5.85 和6.68 億元(下調前分別為9.20、10.10 和11.28 億元),對應EPS分別為0.43、0.52、0.59 元/股,目前股價對應PE 分別為24、20 和18 倍,維持“增持”評級。

  風險提示:正極材料價格超預期下跌;負極產能釋放不及預期。

  該股最近6個月獲得機構12次增持評級、10次買入評級、7次中性評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎推薦-A評級、1次優于大市評級、1次持有評級。


【11:05 環旭電子(601231):中報毛利費用承壓 股權激勵考核ROE質量】

  8月27日給予環旭電子(601231)增持評級。

  維持盈利預測,維持增持評級。維持2019/2020/2021 年歸母凈利潤預測13.7/15.7/17.8億元。雖然海外項目盈利提升緩慢,但是看好環旭電子SiP 封裝在消費電子產品小型化中的應用,當前股價對應2019/2020 年PE 僅21/19 倍,維持增持評級。

  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、8次買入評級、6次推薦評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級。


【11:01 中國太保(601601):代理人產能提升 保障業務高增驅動NBV全年轉正】

  8月27日給予中國太保(601601)增持評級。

  投資建議:全年NBV 轉正目標仍在推進,維持增持評級。伴隨一季度壽險管理層到位,公司二季度新單和NBV 同比改善趨勢明確,1H19 NBV 降幅收窄至-10%以內符合預期,全年推進實現NBV 轉正。公司業績符合預期,維持公司19-21 年EPS 預測為2.94/3.12/3.71 元。目前公司估值對應2019 年PEV 為0.9 倍、仍處于歷史估值低位,維持公司增持評級。

  風險提示:保障類產品銷量不及預期,長端利率快速下行,資本市場大幅波動。

  該股最近6個月獲得機構43次買入評級、18次增持評級、17次推薦評級、3次中性評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦評級、3次審慎增持評級、2次強烈推薦-A評級、2次優于大市評級。


【10:55 恩捷股份(002812)2019中報點評:濕法隔膜出貨高增 新建產能投放順利】

  8月27日給予恩捷股份(002812)增持評級。

  盈利預測與估值:該機構預計公司2019、2020、2021年營業收入分別為35.77、45.22和54.93億元,增速分別為45.54%、26.43%和21.47%;歸屬于母公司股東凈利潤分別為8.68、10.82和13.18億元,增速分別為67.34%、24.67%和21.89%;全面攤薄每股EPS分別為1.08、1.34和1.64元,對應PE為30.27、24.28和19.92倍。公司產能高速擴張,鞏固鋰電濕法隔膜龍頭地位,躋身LG等全球高端供應鏈有望在國內補貼退坡的大環境下支撐公司的盈利能力,該機構維持公司“增持”評級。

  風險提示:新能源汽車需求不及預期,公司產能投放不達預期,隔膜產品價格下跌幅度超預期等。

  該股最近6個月獲得機構35次增持評級、30次買入評級、15次推薦評級、9次跑贏行業評級、6次買入-A評級、2次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級。


【10:55 山東鋼鐵(600022)2019年中報點評:日照基地投產增厚營收規模 降本增效仍待優化】

  8月27日給予山東鋼鐵(600022)增持評級。

  風險提示:日照精品鋼基地后期建設進程可能不及預期,影響公司產量和業績釋放;鋼鐵行業供給量過多,或下游行業景氣度較弱,可能使鋼價和鋼鐵行業盈利下行;公司生產安全風險等。

  該股最近6個月獲得機構15次買入評級、2次增持評級。


【10:55 康弘藥業(002773)2019中報點評:公司整體業績符合預期 中化藥業務企穩增長】

  8月27日給予康弘藥業(002773)增持評級。

  盈利預測及投資建議
  風險提示:朗沐醫保放量和美國臨床不確定;朗沐醫保談判價格不確定;研發進展低于預期;非經常性業務影響公司業績不確定;帶量采購影響不確定。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、17次增持評級、5次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次推薦評級、1次謹慎推薦評級、1次跑贏行業評級、1次審慎增持評級。


【10:45 國藥一致(000028)2019年中報點評:收入增速超預期 分銷業務明顯復蘇】

  8月27日給予國藥一致(000028)謹慎增持評級。

  風險提示:兩票制等行業政策風險;DTP業務增速不及預期的風險;資產重組完成后整合、管理不及預期的風險等;國大藥房業績不及預期風險
  投資建議:未來六個月,維持“謹慎增持”評級
  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、2次審慎增持評級、1次謹慎增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


【10:45 中信證券(600030)2019 年中報點評:財富自營轉型加速 廣證收購鞏固龍頭】

  8月27日給予中信證券(600030)增持評級。

  風險提示:市場大幅波動;自營業務收入增速放緩
  該股最近6個月獲得機構95次買入評級、37次增持評級、25次推薦評級、5次謹慎推薦評級、3次審慎增持評級、2次中性評級、2次買入-A評級、2次買入-B評級、1次Outperform評級。


【10:45 上海滬工(603131):業績持續高增長 航天軍工潛力十足】

  8月27日給予上海滬工(603131)增持評級。

  盈利預測及估值:公司是焊接與切割設備的領先企業,同時切入軍工領域,成功搭建“智能制造”與“ 航天軍工” 兩大業務板塊。預計公司2019-2021 年收入分別為11.15/13.17/15.63 億元,歸母凈利潤分別為1.21/1.55/1.88 億元,同比增長62.47%/28.61%/21.04%,EPS 分別為0.38/0.49/0.59 元/股,對應PE 為37.41/29.09/24.03 倍,考慮到公司的市場地位與成長性,給予“增持”評級。

  風險提示:原材料價格波動及國際貿易受阻;匯率波動;航天軍工業務拓展不及預期。

  該股最近6個月獲得機構2次強烈推薦評級、1次增持評級。


【10:45 南京銀行(601009):盈利較快增長 資產質量保持較好】

  8月27日給予南京銀行(601009)增持評級。

  投資建議:存款增速亮眼,盈利持續較快增長
  風險提示:貸款利率明顯下行;非標資產不良風險等。

  該股最近6個月獲得機構54次增持評級、21次買入評級、6次推薦評級、2次中性評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【10:45 埃斯頓(002747):收入下滑但結構優化 本體、運控方案仍有較大增長】

  8月27日給予埃 斯 頓(002747)增持評級。

  盈利調整及投資建議
  暫不考慮并購影響,基于市場復蘇不達預期,下調公司盈利預測及評級。預計2019-2021 年營收分別為15.3/19.2/26 億元,復合增速21%;歸母凈利分別為1.1/1.7/2.6 億元,復合增速37%;EPS 分別為0.13/0.20/0.31 元,分別下調19%/13%/6%,對應PE 為70/45/30 倍,下調為“增持”評級。

  風險提示:市場回暖不及預期、并購落地風險、技術整合及研發風險、應收賬款及存貨風險、商譽減值風險
  該股最近6個月獲得機構13次增持評級、7次買入評級、5次推薦評級、4次中性評級、3次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、2次謹慎增持評級、1次謹慎推薦評級、1次強烈推薦評級。


【10:45 南山鋁業(600219)2019年中報點評:全產業鏈優勢實現穩健經營 業績符合預期】

  8月27日給予南山鋁業(600219)增持評級。

  風險因素:原材料供應的風險,鋁價波動的風險,貿易摩擦及關稅政策變動的風險等。

  投資建議:公司上半年業績符合預期。當前電解鋁行業盈利水平不斷回升,公司憑借全產業鏈優勢,下半年業績預計保持穩定增長。維持公司2019-2021 年歸母凈利潤預測值16.80/20.82/24.02 億元,對應EPS 為0.14/0.17/0.20 元,當前股價對應PE 為20/16/14 倍,維持公司“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構9次增持評級、2次買入評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級。


【10:45 南京銀行(601009)2019年中報點評:業績保持優秀 加快風險出清】

  8月27日給予南京銀行(601009)增持評級。

  風險因素:銀行資產質量超預期惡化;定增進度不達預期。

  投資建議:南京銀行兼具高成長性和高安全性,受益今年寬松的量價環境,資產質量和撥備水平依舊領先同業,資本補充推進有助增強未來成長動能。維持2019/20 年歸屬于普通股股東EPS 預測1.47/1.71 元,當前股價對應2019 年5.26xPE/0.84xPB。維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構54次增持評級、21次買入評級、6次推薦評級、2次中性評級、1次優于大市評級、1次強烈推薦評級、1次審慎增持評級。


【10:35 恒立液壓(601100)半年報點評:成長中繼 業績符合預期】

  8月27日給予恒立液壓(601100)增持評級。

  盈利預測與估值。預計2019-2021 年凈利潤分別為11.85 、13.24、14.52億元,EPS 分別為1.34、1.50、1.65 元,對應當前股價PE 分別為21.3、19.0、17.4 倍,維持“增持”評級。

  風險提示:工程機械行業景氣度下滑;液壓件行業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構29次買入評級、11次推薦評級、11次增持評級、6次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次強推評級、1次優于大市評級、1次買入-A評級、1次Buy評級。


【10:35 捷昌驅動(603583):上半年高增持續 關注貿易摩擦影響】

  8月27日給予捷昌驅動(603583)增持評級。

  盈利預測與估值。該機構預計公司2019-2021 年實現歸母凈利潤2.70 億元,3.32 億元,4.18 億元,EPS 分別為1.5、1.9、2.4 元/股,對應當前股價PE 分別為22.7、18.4 及14.6 倍。維持“增持”評級。

  風險提示:中美貿易摩擦加劇、匯率波動拖累業績
  該股最近6個月獲得機構13次增持評級、2次買入評級、1次買入-A評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次推薦評級、1次優于大市評級、1次增持-A評級。


【10:35 晨光文具(603899)2019年半年報點評:傳統業務穩健 新業務亮眼】

  8月27日給予晨光文具(603899)增持評級。

  風險提示::1. B 端市場競爭激烈,科力普增長放緩;2. 精品文創旗艦大店扭虧速度不及預期;3. 傳統業務國際國產品牌競爭,擠壓成長空間;4. 市場的系統性風險。

  投資建議:空間廣闊,基本面優質,維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構39次買入評級、23次增持評級、13次推薦評級、5次強烈推薦-A評級、5次強推評級、4次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、3次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次優于大市評級。



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