225公司获得增持评级-更新中

时间:2019年08月27日 20:45:28 中财网
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【11:10 中信建投(601066):投行优势保持 衍生品投资量利齐增】

  8月27日给予中信建投(601066)增持评级。

  维持公司增持评级,不调整盈利预测,看好公司投行业务标杆地位及机构业务发展前景。 公司连续三年获得AA 类评级,监管向高评级大券商倾?#20445;?#19988;公司投行业务稳居行业前三,当前具备场外期权一级交易商资格,场外期权规模快速增长,未来将受益于直接融资占比提升和产品创设业务发展。预计2019-2021E 归母净利润为46.5 亿元、58.4 亿元、68.7亿元,同比?#30452;?#22686;长50.6%、25.6%、17.7%。当前收盘价对应19 年PB 估值为2.9 倍。

  该股最近6个月获得机构5次持有评级、4次增持评级、4次中性评级、2次卖出-B评级、1次卖出评级。


【11:10 重庆啤酒(600132):结构升级持续推进 收入利润略超预期】

  8月27日给予重庆啤酒(600132)增持评级。

  投资评级与估值:维持2019-2021 盈利预测,预测2019-2021 年EPS ?#30452;?#20026;1、1.2、1.4 元,同比增长20%、20%、17%,当前股价对应2019-2021 年PE ?#30452;?#20026;45x、38x、32x,维持增持评级。公司背?#30475;?#32929;东嘉士伯在品牌和品质方面领先行业,在重庆四川和湖南具备区位优势,依靠市场化的机制和良好的管理水平,以及持续的产品结构优化,该机构认为公司将保持稳健的内生收入增长,盈利能力有望持续提升。

  该股最近6个月获得机构31次买入评级、12次增持评级、6次推荐评级、4次中性评级、4次强烈推荐评级。


【11:10 巨化股份(600160):?#35780;?#21058;、含氟聚合物、?#21344;?#20215;格下跌拖累公司业绩 逆势占市场 各产品产销量继续增长】

  8月27日给予巨化股份(600160)增持评级。

  盈利预测和投资评级:国内氟化工龙头,产品结构调整,产业链向价值中高端延伸,考虑到年初以来公司各产品价格下跌,叠加未来争夺三代配额带来的三代?#35780;?#21058;产能大幅扩产的影响,该机构下调公司2019-2021 年归母净利润预测为12.49、14.98、18.73(原为24.15、28.80、33.95)亿元,对应EPS ?#30452;?#20026;0.45、0.55、0.68(原为0.88、1.05、1.24)元,当前市值对应PE 为16、13、11 倍,维持增持评级。

  风险提示:1.空调产销量大幅下滑;2.?#35780;?#21058;价格大幅下跌;3 三代?#35780;?#21058;扩产超预期
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、9次推荐评级、5次增持评级、4次跑赢行业评级、2次审慎增持评级。


【11:05 七匹狼(002029):收入增长企稳、利润承压 品牌形象升级加速推进】

  8月27日给予七 匹 狼(002029)增持评级。

  公司资产质量夯实,当前PB 仅为0.8 倍,账上现金充裕,维持“增持”评级。公司经营稳健,当前市值仅45 亿元,中报账上理财产品与现金合计超过41.7 亿元,安全边际充分。 该机构维持19-21 年盈利预测,预计19-21 年EPS ?#30452;?#20026;0.52/0.58/0.64 元,对应PE ?#30452;?#20026;11/10/9 倍。公司目前积极培育新兴品牌,不断优化产品、渠道、供应链,搭建时尚产业集团体系,看好当前消费逐?#20132;?#26262;下公司经营向好的趋势,维持“增持”评级。

  风险提示?#21512;?#36153;复苏不达预期。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、2次中性评级、2次强烈推荐-A评级、1次优于大市评级、1次买入评级。


【11:05 杉杉股份(600884):钴价下跌压制正极材料盈利 负极材料表现亮眼】

  8月27日给予杉杉股份(600884)增持评级。

  下调盈利预测,维持“增持”评级:该机构下调盈利预测,预计公司2019-2021 年归母净利润为4.79、5.85 和6.68 亿元(下调前?#30452;?#20026;9.20、10.10 和11.28 亿元),对应EPS?#30452;?#20026;0.43、0.52、0.59 元/股,目前股价对应PE ?#30452;?#20026;24、20 和18 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:正极材料价格超预期下跌;负极产能?#22836;?#19981;及预期。

  该股最近6个月获得机构12次增持评级、10次买入评级、7次中性评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次优于大市评级、1次持有评级。


【11:05 环旭电子(601231):中报毛利?#24310;?#25215;压 股权激励考核ROE质量】

  8月27日给予环旭电子(601231)增持评级。

  维持盈利预测,维持增持评级。维持2019/2020/2021 年归母净利润预测13.7/15.7/17.8亿元。虽然海外项目盈利提升缓慢,但是看好环旭电子SiP 封装在消费电子产品小型化中的应用,当前股价对应2019/2020 年PE 仅21/19 倍,维持增持评级。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、8次买入评级、6次推荐评级、2次买入-A评级、2次跑赢行业评级。


【11:01 中国太保(601601):代理人产能提升 保障业务高增驱动NBV全年转正】

  8月27日给予中国太保(601601)增持评级。

  投资建议:全年NBV 转正目标仍在推进,维持增持评级。伴随一季度寿?#23637;?#29702;层到位,公司二季度新单和NBV 同比改善趋势明确,1H19 NBV 降幅收窄至-10%以内符合预期,全年推进实现NBV 转正。公司业绩符合预期,维持公司19-21 年EPS 预测为2.94/3.12/3.71 元。目前公司估值对应2019 年PEV 为0.9 倍、仍处于历史估值低位,维持公司增持评级。

  风险提示:保障类产品销量不及预期,长端利率快速下行,?#26102;?#24066;场大幅波动。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、18次增持评级、17次推荐评级、3次中性评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐评级、3次审慎增持评级、2次强烈推荐-A评级、2次优于大市评级。


【10:55 恩捷股份(002812)2019中报点评:湿法隔膜出货高增 新建产能投放顺利】

  8月27日给予恩捷股份(002812)增持评级。

  盈利预测与估值:该机构预计公司2019、2020、2021年营业收入?#30452;?#20026;35.77、45.22和54.93亿元,增速?#30452;?#20026;45.54%、26.43%和21.47%;归属于母公司股东净利润?#30452;?#20026;8.68、10.82和13.18亿元,增速?#30452;?#20026;67.34%、24.67%和21.89%;全面摊薄每股EPS?#30452;?#20026;1.08、1.34和1.64元,对应PE为30.27、24.28和19.92倍。公司产能高速扩张,巩固锂电湿法隔膜龙头地位,跻身LG等全球高端供应链有望在国内?#22266;?#36864;坡的大环境下支撑公司的盈利能力,该机构维持公司“增持”评级。

  风险提示:新能源汽车需求不及预期,公司产能投放不达预期,隔膜产品价格下跌幅度超预期等。

  该股最近6个月获得机构35次增持评级、30次买入评级、15次推荐评级、9次跑赢行业评级、6次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级。


【10:55 山东钢铁(600022)2019年中报点评:日照基地投产增厚营?#23637;?#27169; ?#24403;?#22686;效仍待优化】

  8月27日给予山东钢铁(600022)增持评级。

  风险提示:日照精品钢基地后期建设进程可能不及预期,影响公司产量和业绩?#22836;牛?#38050;铁行业供给量过多,或下游行业景气度?#20808;酰?#21487;能使钢价和钢铁行业盈利下行;公司生产安全风险等。

  该股最近6个月获得机构15次买入评级、2次增持评级。


【10:55 康弘药业(002773)2019中报点评:公司整体业绩符合预期 中化药业务企稳增长】

  8月27日给予康弘药业(002773)增持评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:朗沐医保放量和美国临床不确定;朗沐医保谈判价格不确定;研发进展低于预期?#29615;?#32463;常性业务影响公司业绩不确定;带量采购影响不确定。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、17次增持评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【10:45 国药一致(000028)2019年中报点评:收入增速超预期 分销业务明显复苏】

  8月27日给予国药一致(000028)谨慎增持评级。

  风险提示:两票制等行业政策风险;DTP业务增速不及预期的风险;资产重组完成后整合、管理不及预期的风险等;国大药房业绩不及预期风险
  投资建议:未来六个月,维持“谨慎增持”评级
  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次审慎增持评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【10:45 中信证券(600030)2019 年中报点评:财富自营转型加速 广证?#23637;?#24041;固龙头】

  8月27日给予中信证券(600030)增持评级。

  风险提示:市场大幅波动;自营业务收入增速放缓
  该股最近6个月获得机构95次买入评级、37次增持评级、25次推荐评级、5次谨慎推荐评级、3次审慎增持评级、2次中性评级、2次买入-A评级、2次买入-B评级、1次Outperform评级。


【10:45 上海沪工(603131):业绩持续高增长 航天军工潜力十足】

  8月27日给予上海沪工(603131)增持评级。

  盈利预测及估值:公司是焊接与切割设备的领先企业,同时切入军工领域,成功搭建“智能制造”与“ 航天军工” 两大业务板块。预计公司2019-2021 年收入?#30452;?#20026;11.15/13.17/15.63 亿元,归母净利润?#30452;?#20026;1.21/1.55/1.88 亿元,同比增长62.47%/28.61%/21.04%,EPS ?#30452;?#20026;0.38/0.49/0.59 元/股,对应PE 为37.41/29.09/24.03 倍,考虑到公司的市场地位与成长性,给予“增持”评级。

  风险提示:原材料价格波动及国际贸?#36164;?#38459;;汇率波动?#32531;?#22825;军工业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构2次强烈推荐评级、1次增持评级。


【10:45 南京银行(601009):盈利较快增长 资产质量保持较好】

  8月27日给予南京银行(601009)增持评级。

  投资建议:存款增速亮眼,盈利持续较快增长
  风险提示:贷款利率明显下行?#29615;?#26631;资产不良风险等。

  该股最近6个月获得机构54次增持评级、21次买入评级、6次推荐评级、2次中性评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【10:45 埃斯顿(002747):收入下滑但结构优化 本体、运控方案仍有较大增长】

  8月27日给予埃 斯 顿(002747)增持评级。

  盈利调整及投资建议
  暂不考虑并购影响,基于市场复苏不达预期,下调公司盈利预测及评级。预计2019-2021 年营收?#30452;?#20026;15.3/19.2/26 亿元,复合增速21%;归母净利?#30452;?#20026;1.1/1.7/2.6 亿元,复合增速37%;EPS ?#30452;?#20026;0.13/0.20/0.31 元,?#30452;?#19979;调19%/13%/6%,对应PE 为70/45/30 倍,下调为“增持”评级。

  风险提示:市场回暖不及预期、并购落地风险、?#38469;?#25972;合及研发风险、应收账款及存货风险、商誉减值风险
  该股最近6个月获得机构13次增持评级、7次买入评级、5次推荐评级、4次中性评级、3次强烈推荐-A评级、3次买入-A评级、2次谨慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐评级。


【10:45 南山铝业(600219)2019年中报点评:全产业链优势实现稳健经营 业绩符合预期】

  8月27日给予南山铝业(600219)增持评级。

  风险因素:原材料供应的风险,铝价波动的风险,贸易摩擦及关税政策变动的风险等。

  投资建议:公司上半年业绩符合预期。当前电解铝行业盈利水平不断回升,公司凭借全产业链优势,下半年业绩预计保持稳定增长。维持公司2019-2021 年归母净利润预测值16.80/20.82/24.02 亿元,对应EPS 为0.14/0.17/0.20 元,当前股价对应PE 为20/16/14 倍,维持公司“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、2次买入评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。


【10:45 南京银行(601009)2019年中报点评:业绩保持优秀 加快风险出清】

  8月27日给予南京银行(601009)增持评级。

  风险因素:银行资产质量超预期恶化;定增进度不达预期。

  投资建议:南京银行兼具高成长性和高安全性,受益今年宽松的量价环境,资产质量和拨?#26438;?#24179;依旧领先同业,?#26102;?#34917;充推进有助增强未来成长动能。维持2019/20 年归属于普通股股东EPS 预测1.47/1.71 元,当前股价对应2019 年5.26xPE/0.84xPB。维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构54次增持评级、21次买入评级、6次推荐评级、2次中性评级、1次优于大市评级、1次强烈推荐评级、1次审慎增持评级。


【10:35 恒立液压(601100)半年报点评:成长中继 业绩符合预期】

  8月27日给予恒立液压(601100)增持评级。

  盈利预测与估值。预计2019-2021 年净利润?#30452;?#20026;11.85 、13.24、14.52亿元,EPS ?#30452;?#20026;1.34、1.50、1.65 元,对应当前股价PE ?#30452;?#20026;21.3、19.0、17.4 倍,维持“增持”评级。

  风险提示:工程机械行业景气度下滑;液压件行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构29次买入评级、11次推荐评级、11次增持评级、6次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级、1次Buy评级。


【10:35 捷昌驱动(603583):上半年高增持续 关注贸易摩擦影响】

  8月27日给予捷昌驱动(603583)增持评级。

  盈利预测与估值。该机构预计公司2019-2021 年实现归母净利润2.70 亿元,3.32 亿元,4.18 亿元,EPS ?#30452;?#20026;1.5、1.9、2.4 元/股,对应当前股价PE ?#30452;?#20026;22.7、18.4 及14.6 倍。维持“增持”评级。

  风险提示:中美贸易摩?#33391;?#21095;、汇率波动拖累业绩
  该股最近6个月获得机构13次增持评级、2次买入评级、1次买入-A评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持-A评级。


【10:35 晨光文具(603899)2019年半年报点评:传统业务稳健 新业务亮眼】

  8月27日给予晨光文具(603899)增持评级。

  风险提示?#28023;?. B 端市场竞争激烈,科力普增长放?#28023;?. 精品文创旗舰大店扭亏速度不及预期;3. 传统业务国际国产品牌竞争,挤压成长空间;4. 市场?#21335;低?#24615;风险。

  投资建议:空间广阔,基本面优质,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、23次增持评级、13次推荐评级、5次强烈推荐-A评级、5次强推评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次买入-A评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级。



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