225公司获得增持评级-更新中

时间:2019年08月27日 20:45:28 中财网
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【16:25 老板电器(002508)中报点评:地产压力下 基本面仍处底部区域】

  8月27日给予老板电器(002508)增持评级。

  盈利预测:一方面考虑到地产竣工周期拉长后的集中释放,厨电需求在未来几个季度或有望触底回升零售市场或将迎来好转,公司作为龙?#26041;?#26377;所受益;另一方面工程渠道增长情况良好,确定性强,或长期成为收入的又一增长点。因此,该机构预计2019-2021 年公司归母净利润分别为15.5 / 17.1 / 18.7 亿元,同比增速分别为5.3% / 10.4% / 8.9%,最新收盘价对应2019 年PE 为14.3 x。考虑到近期政策多次重申“房住不炒?#20445;?#21416;电公司估值中枢仍有压力,参考可比公司平均估值水平以及公司的业绩增速,给予公司2019 年16xPE,对应合理价值26.24 元/股,维持“增持”评级。

  风险提示:原材料价格?#38505;牽?#26032;?#25151;?#25299;低于预期;房地产低迷;行业竞争格局恶化。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、10次增持评级、9次强推评级、8次推荐评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、2次审慎增持评级、2次谨慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:36 恒逸石化(000703)点评报告:文莱项目投产在即 业绩符合预期】

  8月27日给予恒逸石化(000703)增持评级。

  盈利预测与投资建议: 预计公司19-21 年归母净利率分别为41.07/51.29/63.63 亿, 对应EPS 为1.56/1.95/2.42, 对应PE 为9.45/8.11/6.90,维持“增持”评级。

  风险因素:原油价格波动性较大;下游终端需求疲软。

  该股最近6个月获得机构23次买入评级、17次增持评级、11次推荐评级、4次跑赢行业评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:36 长城汽车(601633):业绩符合预期 盈利能力稳中有升】

  8月27日给予长城汽车(601633)增持评级。

  风险提示:产能建设进度不及预期,产品盈利能力恢复不及预期。

  该股最近6个月获得机构56次买入评级、27次推荐评级、21次增持评级、11次中性评级、7次买入-B评级、4次审慎增持评级、3次持有评级、3次优于大市评级、2次审慎推荐-A评级、1次Outperform评级。


【15:28 宁德时代(300750):业绩符合申万宏源预期 现金流持续超预期】

  8月27日给予宁德时代(300750)增持评级。

  维持盈利预测,维持“增持”评级:该机构维持盈利预测,预计2019-2021 年公司净利润达到44.65、50.59、57.31 亿元,对应EPS 分别为2.03、2.31 和2.61 元/股,当前股价对应PE 为36 倍、32 倍、28 倍。维持“增持”评级。

  风险提示:四季度新能源汽车销量不及预期,产业链降价超预期。

  该股最近6个月获得机构67次买入评级、61次增持评级、18次推荐评级、12次跑赢行业评级、7次强推评级、6次强烈推荐评级、4次谨慎推荐评级、4次增持-A评级、3次谨慎增持评级、3次买入-A评级、3次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次中性评级。


【15:28 海能达(002583):费用现金流改善持续验证 并购协同效应?#24179;?#28023;外市场突破】

  8月27日给予海 能 达(002583)增持评级。

  维持盈利预测和“增持”评级。公司中报业绩情况符合预期,该机构维持对公司原有盈利预测不变,预计19-21 年公司归母净利润为7.48/9.77/12.12 亿元,对应PE 23/18/14 倍,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、17次增持评级、6次强烈推荐-A评级、4次跑赢行业评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次中性评级。


【15:27 光迅科技(002281)点评报告:盈利能力持续修缮 5G 光模块产品实现全覆盖】

  8月27日给予光迅科技(002281)增持评级。

  盈利预测与投资建议:预计2019年、2020年、2021年公司分别实现归母净利润3.59亿、5.85亿、9.54亿元,对应EPS分别为0.53元、0.86元、1.41元;对应当前股价PE分别为51倍、31倍、19倍;该机构维持对公司的“增持”评级。

  风险因素:5G建设不达预期、中美贸易摩?#33391;?#21095;、光芯片量产进度不达预期、政府支持力度不达预期
  该股最近6个月获得机构17次买入评级、16次增持评级、4次强烈推荐-A评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次审慎推荐-A评级、1次跑赢行业评级、1次增持-A评级。


【15:27 贝达药业(300558):埃克替尼增强推广 在研管线收获渐近】

  8月27日给予贝达药业(300558)增持评级。

  盈利预测与投资评级
  风险提示:新药研发进度不达预期;核心产?#26041;?#20215;风险。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、13次增持评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级、1次增持-A评级。


【15:27 爱尔眼科(300015):拟收购新加坡ISEC 国际化更进一步】

  8月27日给予爱尔眼科(300015)增持评级。

  风险提示:无法获得相关国家及政府部门批准的风险;交割时间不确定风险;东南亚宏观经济环境的风险;汇?#26102;?#21160;带来的风险。

  该股最近6个月获得机构38次买入评级、21次增持评级、5次推荐评级、4次优于大市评级、4次强烈推荐评级、2次买入-A评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:27 南山铝业(600219):业绩基本符合预期 后看汽车板放量】

  8月27日给予南山铝业(600219)增持评级。

  风险提示:下游需求不及预期的风险
  该股最近6个月获得机构10次增持评级、2次买入评级、2次审慎增持评级、1次推荐评级。


【15:27 国药一致(000028):收入增速超预期 业绩有望回升】

  8月27日给予国药一致(000028)增持评级。

  风险提示:业务整合不确定风险;药?#26041;?#20215;风险。

  该股最近6个月获得机构14次买入评级、6次推荐评级、6次增持评级、2次审慎增持评级、1次谨慎增持评级、1次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次优于大市评级。


【15:26 康弘药业(002773):康柏西普快速增长 传?#25345;?#21270;药销售企稳】

  8月27日给予康弘药业(002773)增持评级。

  盈利预测与评级。预计公司2019-2021 年归母净利润分别为8.5 亿元、10.4 亿元、13.2 亿元(参考中报销售情况,略微下调盈利预测,原预测为9.2/11.8/15.7亿元),对应当前325 亿元市值,PE 分别为38 倍、31 倍、25 倍,看好公司康柏西普DME 适应症后续纳入本轮医保谈判,实现以量补价,维持“增持”评级。

  风险提示:核心产品或继续降价的风险,销量或不及预期的风险,研发进展或低于预期的风险。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、18次增持评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、2次推荐评级、1次谨慎推荐评级、1次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。


【15:15 视源股份(002841):原材料降价至净利润大放异彩 下游需求承压是既成?#29575;?上调19年盈利预测 维持增持评级】

  8月27日给予视源股份(002841)增持评级。

  上调盈利预测,维持增持评级。此前对2019 年收入增速预测不高,本次略微下调2%;综合毛利率上调4 个百分点。该机构认为电子原材料降价大幅提高利润确保19 年利润高增长。但是收入端承压,明年毛利率改善空间削弱,该机构对明年增速相对较为谨慎。基于公司优秀的文化和管理层,以及逆势增长的能力,该机构暂时不调整评级,继续维持增持。调整后2019-2021 年净利润为16.0 亿、18.53 亿、21.79 亿,对应PE 为29、25、21 倍,维持增持评级。

  风险提示:教育行业增速放?#28023;?#20250;议平板竞争激烈,增速低预期;电子原材料价格波动。

  该股最近6个月获得机构33次买入评级、8次增持评级、2次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次持有评级。


【15:15 申能股份(600642)?#22909;?#20215;下跌推动业绩高增 多点?#23395;?#32508;合能源】

  8月27日给予申能股份(600642)增持评级。

  盈利预测及投资评级:暂不考虑?#25512;?#30000;开采、抽蓄电站的投资回报,该机构维持预测公司19~21 年归母净利润分别为22.51、24.46 和26.17 亿元。当前股价对应PE 分别为12、11 和11 倍。公司资产结构优质盈利能力稳健,积极?#23395;?#28165;洁能源及上游煤矿、?#25512;?#39046;域,带来发展增量,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构9次增持评级、3次推荐评级、1次谨慎增持评级。


【15:15 华电国际(600027)?#22909;?#20215;下降有望驱动盈利持续改善】

  8月27日给予华电国际(600027)增持评级。

  盈利预测与估值:该机构维持公司2019-2021 年归母净利润预测分别为32.87、46.52、55.39 亿元,对应EPS 分别为0.33、0.47 和0.56 元/股。对应PE 分别12、9、7 倍。公司作为全国性火电龙头,有望继续受益全国煤价下行,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构30次买入评级、22次增持评级、5次强烈推荐评级、4次强推评级、4次推荐评级、4次增持-A评级、2次跑赢行业评级、1次持有评级。


【15:15 恒?#28818;?#19994;(600305):营收增速放缓】

  8月27日给予恒?#28818;?#19994;(600305)增持评级。

  盈利预测和投资建议
  风险提示:食品安全风险、原材料价格波动风险等。

  该股最近6个月获得机构29次增持评级、12次买入评级、11次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、3次谨慎推荐评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【15:15 恒?#28818;?#19994;(600305):Q2营收增速略有放缓 聚焦主业长期看好】

  8月27日给予恒?#28818;?#19994;(600305)增持评级。

  盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年EPS 分别为0.45 元、0.52 元、0.61元,未来三年公司收入保持两位数、归母净利润16%的复合增长率,增长确定性较强,维持“增持”评级。

  风险提示:原材料价格或大幅波动,食品安全风险。

  该股最近6个月获得机构29次增持评级、12次买入评级、11次推荐评级、4次审慎推荐-A评级、3次谨慎推荐评级、3次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次跑赢行业评级。


【15:07 中旗股份(300575):Q2开工受限致业绩下滑 看好公司远期成长】

  8月27日给予中旗股份(300575)增持评级。

  盈利预测与投资评级:公司作为国内领先的高端农药企业,受益募投产能释放,处于业绩高速增长期,公司依托先进的有机合成技术,在精细化工和医药产品领域有很大的延伸空间。考虑到2019 年二、三季度受到安全检查等事项影响开工负荷下降,下调公司2019 年盈利预测、维持2020-2021 年盈利预测,预计2019-2021 年实现归母净利润2.28(调整前为2.91)、3.78、4.60 亿元,对应PE 为14X/8X/7X,维持“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构12次买入评级、6次增持评级、3次强烈推荐评级、2次推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【15:07 中国人保(601319):产险综合成本?#26102;?#38469;改善 寿险业务NBV逆势高增】

  8月27日给予中国人保(601319)增持评级。

  投资建议:维持盈利预测,维持增持评级。该机构预计19-21 年归母净利润为213.20、224.85和247.85 亿元,同比增速分别为58.5%、5.5%和10.2%,当前股价对应19 至21 年PE分别为 18X、17X 和15X,维持增持评级。

  风险提示:产险市场竞争加剧,权益市场大幅波动、长端利率单边下行
  该股最近6个月获得机构9次中性评级、5次增持评级、2次审慎增持评级、1次谨慎推荐评级、1次卖出评级。


【15:06 欧普照明(603515)2019年中报点评:家居&海外业务承压 短期收入放缓无碍长期增长】

  8月27日给予欧普照明(603515)增持评级。

  盈利预测与投资评级:该机构维持公司2019-2021 年净利润预测为10.04 亿元、11.77 亿元和14.12 亿元,分别同比增长12%、17%和20%,对应EPS 为1.33 元、1.56 元和1.87元,对应动态估值分别为23 倍、19 倍和16 倍,公司作为照明行业龙头,行业整体集中度提升大有可为,业绩具备长期中高速增长潜力,继续给予“增持”评级。

  该股最近6个月获得机构23次增持评级、14次买入评级、4次推荐评级、3次强推评级、2次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级。


【15:06 宁沪高速(600377):19H1扣非利润同比增长9.78% 既?#26032;?#20135;车流稳增长】

  8月27日给予宁沪高速(600377)增持评级。

  维持盈利预测,维持“增持”评级。该机构维持此前盈利预测,预计2019-2021 年归母净利润分别42.19 亿元、45.43 亿元、48.54 亿元,对应现股价PE 分别12 倍、11 倍、10倍,公司业绩相对稳健具有高分红防守属性,维持“增持”评级。

  风险提示:高速货车收费模?#38477;?#25972;带来货车流量大幅下滑。

  该股最近6个月获得机构9次推荐评级、8次增持评级、6次买入评级、4次跑赢行业评级、1次审慎增持评级。



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