225公司獲得增持評級-更新中

時間:2019年08月27日 20:45:28 中財網
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【16:25 老板電器(002508)中報點評:地產壓力下 基本面仍處底部區域】

  8月27日給予老板電器(002508)增持評級。

  盈利預測:一方面考慮到地產竣工周期拉長后的集中釋放,廚電需求在未來幾個季度或有望觸底回升零售市場或將迎來好轉,公司作為龍頭將有所受益;另一方面工程渠道增長情況良好,確定性強,或長期成為收入的又一增長點。因此,該機構預計2019-2021 年公司歸母凈利潤分別為15.5 / 17.1 / 18.7 億元,同比增速分別為5.3% / 10.4% / 8.9%,最新收盤價對應2019 年PE 為14.3 x。考慮到近期政策多次重申“房住不炒”,廚電公司估值中樞仍有壓力,參考可比公司平均估值水平以及公司的業績增速,給予公司2019 年16xPE,對應合理價值26.24 元/股,維持“增持”評級。

  風險提示:原材料價格上漲;新品開拓低于預期;房地產低迷;行業競爭格局惡化。

  該股最近6個月獲得機構34次買入評級、10次增持評級、9次強推評級、8次推薦評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、2次審慎增持評級、2次謹慎增持評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


【15:36 恒逸石化(000703)點評報告:文萊項目投產在即 業績符合預期】

  8月27日給予恒逸石化(000703)增持評級。

  盈利預測與投資建議: 預計公司19-21 年歸母凈利率分別為41.07/51.29/63.63 億, 對應EPS 為1.56/1.95/2.42, 對應PE 為9.45/8.11/6.90,維持“增持”評級。

  風險因素:原油價格波動性較大;下游終端需求疲軟。

  該股最近6個月獲得機構23次買入評級、17次增持評級、11次推薦評級、4次跑贏行業評級、4次強烈推薦評級、3次優于大市評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級。


【15:36 長城汽車(601633):業績符合預期 盈利能力穩中有升】

  8月27日給予長城汽車(601633)增持評級。

  風險提示:產能建設進度不及預期,產品盈利能力恢復不及預期。

  該股最近6個月獲得機構56次買入評級、27次推薦評級、21次增持評級、11次中性評級、7次買入-B評級、4次審慎增持評級、3次持有評級、3次優于大市評級、2次審慎推薦-A評級、1次Outperform評級。


【15:28 寧德時代(300750):業績符合申萬宏源預期 現金流持續超預期】

  8月27日給予寧德時代(300750)增持評級。

  維持盈利預測,維持“增持”評級:該機構維持盈利預測,預計2019-2021 年公司凈利潤達到44.65、50.59、57.31 億元,對應EPS 分別為2.03、2.31 和2.61 元/股,當前股價對應PE 為36 倍、32 倍、28 倍。維持“增持”評級。

  風險提示:四季度新能源汽車銷量不及預期,產業鏈降價超預期。

  該股最近6個月獲得機構67次買入評級、61次增持評級、18次推薦評級、12次跑贏行業評級、7次強推評級、6次強烈推薦評級、4次謹慎推薦評級、4次增持-A評級、3次謹慎增持評級、3次買入-A評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、1次中性評級。


【15:28 海能達(002583):費用現金流改善持續驗證 并購協同效應推進海外市場突破】

  8月27日給予海 能 達(002583)增持評級。

  維持盈利預測和“增持”評級。公司中報業績情況符合預期,該機構維持對公司原有盈利預測不變,預計19-21 年公司歸母凈利潤為7.48/9.77/12.12 億元,對應PE 23/18/14 倍,維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構26次買入評級、17次增持評級、6次強烈推薦-A評級、4次跑贏行業評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、2次中性評級。


【15:27 光迅科技(002281)點評報告:盈利能力持續修繕 5G 光模塊產品實現全覆蓋】

  8月27日給予光迅科技(002281)增持評級。

  盈利預測與投資建議:預計2019年、2020年、2021年公司分別實現歸母凈利潤3.59億、5.85億、9.54億元,對應EPS分別為0.53元、0.86元、1.41元;對應當前股價PE分別為51倍、31倍、19倍;該機構維持對公司的“增持”評級。

  風險因素:5G建設不達預期、中美貿易摩擦加劇、光芯片量產進度不達預期、政府支持力度不達預期
  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、16次增持評級、4次強烈推薦-A評級、3次推薦評級、2次優于大市評級、2次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次審慎推薦-A評級、1次跑贏行業評級、1次增持-A評級。


【15:27 貝達藥業(300558):埃克替尼增強推廣 在研管線收獲漸近】

  8月27日給予貝達藥業(300558)增持評級。

  盈利預測與投資評級
  風險提示:新藥研發進度不達預期;核心產品降價風險。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、13次增持評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級、1次增持-A評級。


【15:27 愛爾眼科(300015):擬收購新加坡ISEC 國際化更進一步】

  8月27日給予愛爾眼科(300015)增持評級。

  風險提示:無法獲得相關國家及政府部門批準的風險;交割時間不確定風險;東南亞宏觀經濟環境的風險;匯率變動帶來的風險。

  該股最近6個月獲得機構38次買入評級、21次增持評級、5次推薦評級、4次優于大市評級、4次強烈推薦評級、2次買入-A評級、2次審慎增持評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦-A評級。


【15:27 南山鋁業(600219):業績基本符合預期 后看汽車板放量】

  8月27日給予南山鋁業(600219)增持評級。

  風險提示:下游需求不及預期的風險
  該股最近6個月獲得機構10次增持評級、2次買入評級、2次審慎增持評級、1次推薦評級。


【15:27 國藥一致(000028):收入增速超預期 業績有望回升】

  8月27日給予國藥一致(000028)增持評級。

  風險提示:業務整合不確定風險;藥品降價風險。

  該股最近6個月獲得機構14次買入評級、6次推薦評級、6次增持評級、2次審慎增持評級、1次謹慎增持評級、1次買入-A評級、1次跑贏行業評級、1次優于大市評級。


【15:26 康弘藥業(002773):康柏西普快速增長 傳統中化藥銷售企穩】

  8月27日給予康弘藥業(002773)增持評級。

  盈利預測與評級。預計公司2019-2021 年歸母凈利潤分別為8.5 億元、10.4 億元、13.2 億元(參考中報銷售情況,略微下調盈利預測,原預測為9.2/11.8/15.7億元),對應當前325 億元市值,PE 分別為38 倍、31 倍、25 倍,看好公司康柏西普DME 適應癥后續納入本輪醫保談判,實現以量補價,維持“增持”評級。

  風險提示:核心產品或繼續降價的風險,銷量或不及預期的風險,研發進展或低于預期的風險。

  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、18次增持評級、5次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次推薦評級、1次謹慎推薦評級、1次跑贏行業評級、1次審慎增持評級。


【15:15 視源股份(002841):原材料降價至凈利潤大放異彩 下游需求承壓是既成事實 上調19年盈利預測 維持增持評級】

  8月27日給予視源股份(002841)增持評級。

  上調盈利預測,維持增持評級。此前對2019 年收入增速預測不高,本次略微下調2%;綜合毛利率上調4 個百分點。該機構認為電子原材料降價大幅提高利潤確保19 年利潤高增長。但是收入端承壓,明年毛利率改善空間削弱,該機構對明年增速相對較為謹慎。基于公司優秀的文化和管理層,以及逆勢增長的能力,該機構暫時不調整評級,繼續維持增持。調整后2019-2021 年凈利潤為16.0 億、18.53 億、21.79 億,對應PE 為29、25、21 倍,維持增持評級。

  風險提示:教育行業增速放緩;會議平板競爭激烈,增速低預期;電子原材料價格波動。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、8次增持評級、2次買入-A評級、2次強烈推薦評級、1次持有評級。


【15:15 申能股份(600642):煤價下跌推動業績高增 多點布局綜合能源】

  8月27日給予申能股份(600642)增持評級。

  盈利預測及投資評級:暫不考慮油氣田開采、抽蓄電站的投資回報,該機構維持預測公司19~21 年歸母凈利潤分別為22.51、24.46 和26.17 億元。當前股價對應PE 分別為12、11 和11 倍。公司資產結構優質盈利能力穩健,積極布局清潔能源及上游煤礦、油氣領域,帶來發展增量,維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構9次增持評級、3次推薦評級、1次謹慎增持評級。


【15:15 華電國際(600027):煤價下降有望驅動盈利持續改善】

  8月27日給予華電國際(600027)增持評級。

  盈利預測與估值:該機構維持公司2019-2021 年歸母凈利潤預測分別為32.87、46.52、55.39 億元,對應EPS 分別為0.33、0.47 和0.56 元/股。對應PE 分別12、9、7 倍。公司作為全國性火電龍頭,有望繼續受益全國煤價下行,維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構30次買入評級、22次增持評級、5次強烈推薦評級、4次強推評級、4次推薦評級、4次增持-A評級、2次跑贏行業評級、1次持有評級。


【15:15 恒順醋業(600305):營收增速放緩】

  8月27日給予恒順醋業(600305)增持評級。

  盈利預測和投資建議
  風險提示:食品安全風險、原材料價格波動風險等。

  該股最近6個月獲得機構29次增持評級、12次買入評級、11次推薦評級、4次審慎推薦-A評級、3次謹慎推薦評級、3次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次跑贏行業評級。


【15:15 恒順醋業(600305):Q2營收增速略有放緩 聚焦主業長期看好】

  8月27日給予恒順醋業(600305)增持評級。

  盈利預測與投資建議。預計2019-2021 年EPS 分別為0.45 元、0.52 元、0.61元,未來三年公司收入保持兩位數、歸母凈利潤16%的復合增長率,增長確定性較強,維持“增持”評級。

  風險提示:原材料價格或大幅波動,食品安全風險。

  該股最近6個月獲得機構29次增持評級、12次買入評級、11次推薦評級、4次審慎推薦-A評級、3次謹慎推薦評級、3次強烈推薦評級、2次審慎增持評級、1次跑贏行業評級。


【15:07 中旗股份(300575):Q2開工受限致業績下滑 看好公司遠期成長】

  8月27日給予中旗股份(300575)增持評級。

  盈利預測與投資評級:公司作為國內領先的高端農藥企業,受益募投產能釋放,處于業績高速增長期,公司依托先進的有機合成技術,在精細化工和醫藥產品領域有很大的延伸空間。考慮到2019 年二、三季度受到安全檢查等事項影響開工負荷下降,下調公司2019 年盈利預測、維持2020-2021 年盈利預測,預計2019-2021 年實現歸母凈利潤2.28(調整前為2.91)、3.78、4.60 億元,對應PE 為14X/8X/7X,維持“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構12次買入評級、6次增持評級、3次強烈推薦評級、2次推薦評級、1次強烈推薦-A評級。


【15:07 中國人保(601319):產險綜合成本率邊際改善 壽險業務NBV逆勢高增】

  8月27日給予中國人保(601319)增持評級。

  投資建議:維持盈利預測,維持增持評級。該機構預計19-21 年歸母凈利潤為213.20、224.85和247.85 億元,同比增速分別為58.5%、5.5%和10.2%,當前股價對應19 至21 年PE分別為 18X、17X 和15X,維持增持評級。

  風險提示:產險市場競爭加劇,權益市場大幅波動、長端利率單邊下行
  該股最近6個月獲得機構9次中性評級、5次增持評級、2次審慎增持評級、1次謹慎推薦評級、1次賣出評級。


【15:06 歐普照明(603515)2019年中報點評:家居&海外業務承壓 短期收入放緩無礙長期增長】

  8月27日給予歐普照明(603515)增持評級。

  盈利預測與投資評級:該機構維持公司2019-2021 年凈利潤預測為10.04 億元、11.77 億元和14.12 億元,分別同比增長12%、17%和20%,對應EPS 為1.33 元、1.56 元和1.87元,對應動態估值分別為23 倍、19 倍和16 倍,公司作為照明行業龍頭,行業整體集中度提升大有可為,業績具備長期中高速增長潛力,繼續給予“增持”評級。

  該股最近6個月獲得機構23次增持評級、14次買入評級、4次推薦評級、3次強推評級、2次優于大市評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級。


【15:06 寧滬高速(600377):19H1扣非利潤同比增長9.78% 既有路產車流穩增長】

  8月27日給予寧滬高速(600377)增持評級。

  維持盈利預測,維持“增持”評級。該機構維持此前盈利預測,預計2019-2021 年歸母凈利潤分別42.19 億元、45.43 億元、48.54 億元,對應現股價PE 分別12 倍、11 倍、10倍,公司業績相對穩健具有高分紅防守屬性,維持“增持”評級。

  風險提示:高速貨車收費模式調整帶來貨車流量大幅下滑。

  該股最近6個月獲得機構9次推薦評級、8次增持評級、6次買入評級、4次跑贏行業評級、1次審慎增持評級。



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